Die kleine Jill Young (Terry Moore) lebt mit ihrem Vater in Afrika, da sie ihn auf einer Expedition begleitet. Eines Tages nehmen sie ein kleines Gorilla-Baby bei sich auf, dass Jill weniger wie ein Haustier aufzieht, sondern eher wie einen menschlichen Freund und so entsteht zwischen dem ungleichen Paar eine familiäre Beziehung. 12 Jahre später aus dem kleinen Joe, wie in Jill liebevoll getauft hat, ein riesiger Gorilla geworden. Als der zwielichtige Nachtclubbetreiber Max O´Hara (Robert Armstrong) in den Dschungel kommt um nach neuen Attraktionen für seine Show in Los Angeles zu suchen, erblickt er Joe und ist sofort fasziniert von dem einzigartigen Tier. Er überredet Jill, dass sie gemeinsam mit dem Gorilla in die USA reisen, wo er Joe zu einer Berühmtheit machen will. Nur widerwillig willigt die junge Frau ein, begleitet O´Hara aber dennoch in eine angeblich blendende Zukunft. Dort angekommen avanciert Joe schnell zu einer leuchtenden Attraktion und beschert dem Nachtclub jeden Abend ausverkauftes Haus. Jedoch behandelt das Publikum den Affen respektlos und wie ein wildes Tier, wodurch der Riese sich bedroht fühlt und in einem Anflug von Selbstverteidigung aus der Show ausbricht. Ein Chaos hinterlassend, soll der nun frei rumlaufende Joe erbarmungslos getötet werden: Doch Jill will dies um jeden Preis verhindern, denn sie kennt die gute Seite an ihrem Freund und so liegt es an ihr der Bevölkerung zu beweisen, dass er nicht das gefährliche Monster ist, das alle in ihm sehen. Doch die Zeit rennt ihr davon.
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