Der Handelsvertreter Simon (Jean Yanne) ist etwa fünfzig Jahre alt und im höchsten Maße schockiert als er hören muss, dass sein Freund Mickey (Yvon Back), ein Polizist ermordet worden ist. Auf eigene Faust versucht er herauszufinden, wie es zu dem tragischen Ereignis kam und wer dafür verantwortlich ist. Zwei Jahre zuvor trifft der eigenartige und nicht besonders clever erscheinende Frederic (Mathieu Kassovitz) auf den alternden notorischen Zocker Marx (Jean-Louis Trintignant). Zu dessen Belustigung nennt sich Frederic in Johnny um und folgt Marx auf Schritt und Tritt, wie ein Hündchen seinem Herren. Doch wie stehen diese beiden Geschichten in Verbindung zueinander? Je weiter die Protagonisten gehen, desto tiefer lassen sie in ihre Psyche blicken...und dort lauern Abgründe und böse Überraschungen.
