Eltern können nicht anders als ihre Kinder zu lieben. Das hat auch eine außerirdische Rasse erkannt und nutzt dieses Wissen zu ihren Zwecken. Zur Eroberung und Zerstörung der Erde manipulieren sie ein Kind nach dem anderen, um genau dieses Ziel zu erreichen. Mit der unwissentlichen Hilfe der unschuldigsten Erdenbewohner für das Vorhaben der unbekannten, gefährlichen Macht, steht nun das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel. Im Zentrum der politischen Macht, in Washington DC, berichten bald zahlreiche Kinder von einer Begegnung mit einem seltsamen unsichtbaren Freund, Drill, der die Kinder zu äußerst gefährlichen Manövern verleitet. FBI-Agentin Claire Brannigan (Lily Rabe) untersucht einen dieser merkwürdigen Fälle, in dem ein sechsjähriges Mädchen beinahe ihre Mutter bei einem 'Spiel' umgebracht hätte. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt…
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