In einem Land, wo sich die Sommer über Dekaden erstrecken und die Winter ein ganzes Leben dauern, brauen sich in allen Himmelsrichtungen Probleme zusammen, während zwei Familien sich ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel um die Macht liefern.
Mit 28 Jahren erfährt Emma Swan, dass sie eigentlich aus einer sagenumwobenen Märchenwelt stammt und die verschollene Tochter von Prince Charming und Schneewittchen ist. Zusammen mit Sohn Henry beginnt sie im kleinen Städtchen Storybrooke ein neues Leben voller Magie.
Der Teenager Scott McCall ist ein Außenseiter an seiner Schule bis er eines Tages im Wald von einer wilden Kreatur angegriffen und gebissen wird. Daraufhin verwandelt er sich nämlich regelmäßig in einen Wolf und nutzt die neugefundenen Werwolfkräfte um seine Popularität zu steigern ...
Detective Nick Burckhardt (David Giuntoli) ist ein Nachfahre der so genannten Grimms, einer langen Linie von Monsterjägern, die die seltene Gabe besitzen, Fabelwesen inmitten normaler Menschen zu erkennen. Als sich Nicks Fähigkeiten manifestieren, sagt er den gefährlichen Kreaturen den Kampf an.
Cassie Blake (Britt Robertson) ist eine glückliche, normale Teenagerin – bis ihre Mutter bei einem Brand ums Leben kommt. Die Vollwaise zieht zu ihrer Großmutter Jane (Ashley Crow) in die Kleinstadt Chance Harbor, Washington, die ihre Mutter einst überstürzt verlies. Dort scheint jeder mehr über Cassie zu wissen, als sie selbst. Ihre neuen Klassenkameraden wie die überall beliebte Diana (Shelly Henning), deren Freund Adam (Thomas Dekker) oder die rüde Faye (Phoebe Tonkin) weihen Cassie ein: Sie alle stammen aus einer Generation mächtiger Hexen und warten schon lange auf Cassies Rückkehr. Denn gemeinsam bilden sie den „Secret Circle“, einen mächtigen Hexenkreis. Doch Cassie und ihre neuen Freunde ahnen nicht, welche dunklen Mächte wirklich am Werk sind. Und sie ahnt auch nicht, dass der Tod ihrer Mutter vielleicht gar kein Unfall war.