Detective Chief Inspector Luther (Idris Elba) ist ein scharfsinniger Ermittler, der jede harte Nuss knackt. Aber seine Hingabe an den Job hat seine Ehe zerstört und seine Fälle sind alles, was ihm bleibt. Daher stürzt er sich in deren Lösung und kennt dabei keine körperlichen oder moralischen Grenzen. Und seine Karriere steht auf der Kippe. Denn im Koma liegt ein Kinderschänder, den Luther in den Abgrund stürzen ließ und dessen Aussage den Polizisten selbst hinter Gitter bringen könnte. Da lernt er bei einem seiner neuesten Fälle die psychopathische Alice (Ruth Wilson) kennen, die ihre Eltern grausam umgebracht hat. Doch Luther kann ihr die Tat nicht beweisen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine außergewöhnliche "Freundschaft", die Luther noch tiefer in den Abgrund zieht...
Fünf zu gemeinnütziger Arbeit verurteilte Teenager haben nach einem übernatürlichen Gewitter plötzlich Superkräfte! Da das Gewitter auch andere Menschen verändert hat, müssen sie nun ihre Heimatstadt beschützen. Allerdings müssen sie nebenbei noch vertuschen, dass sie ihren Bewährungshelfer, der zu einem Monster mutierte, umgebracht haben. Und diese fünf Teenager sind nicht gerade der Schlag Mensch, den man gerne als Beschützer hätte…
Als der junge, noch in der Zaubererausbildung befindende Merlin den zukünftigen König, Prinz Arthur, trifft, weiß noch keiner von beiden, welche Rollen ihnen das Schicksal zugeteilt hat....