In einem Land, wo sich die Sommer über Dekaden erstrecken und die Winter ein ganzes Leben dauern, brauen sich in allen Himmelsrichtungen Probleme zusammen, während zwei Familien sich ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel um die Macht liefern.
Mit 28 Jahren erfährt Emma Swan, dass sie eigentlich aus einer sagenumwobenen Märchenwelt stammt und die verschollene Tochter von Prince Charming und Schneewittchen ist. Zusammen mit Sohn Henry beginnt sie im kleinen Städtchen Storybrooke ein neues Leben voller Magie.
Der Teenager Scott McCall ist ein Außenseiter an seiner Schule bis er eines Tages im Wald von einer wilden Kreatur angegriffen und gebissen wird. Daraufhin verwandelt er sich nämlich regelmäßig in einen Wolf und nutzt die neugefundenen Werwolfkräfte um seine Popularität zu steigern ...
Die junge New Yorker Chirurgin Zoe Hart (Rachel Bilson) erbt eine Allgemeinmedizinpraxis in einer Kleinstadt auf dem Land – genauer gesagt die Hälfte einer Praxis. Die andere Hälfte gehört dem alteingesessenen Arzt Brick Breeland, der ganz und gar nicht begeistert darüber ist, „seine“ Praxis mit einer Großstadtgöre teilen zu müssen. Doch der Kollege ist nicht Zoes einziges Problem, schließlich muss sie sich mit allerhand skurrilen Dorfbewohnern herumschlagen.
Sechs Monate nach einer außerirdischen Invasion auf der Erde, organisiert eine kleine Gruppe überlebender Menschen in der Nähe von Boston den Widerstand. Zu ihr gehört der ehemalige Geschichtsprofessor Tom Mason (Noah Wyle), der aber immer wieder mit dem militärischen Anführer Captain Weaver (Will Patton) aneinander gerät. Die Außerirdischen entführen die Kinder der Menschen und nutzen sie als Sklavenarbeiter. Auch Toms Sohn Ben ist entführt worden. Während er ihn befreien will, muss er gemeinsam mit der schönen Ärztin Anne (Moon Bloodgood) auch herausfinden, was die Außerirdischen antreibt. Denn sie zu verstehen, könnte der Schlüssel zur Befreiung der Menschheit sein.
Das Jahr 1865. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Präsident Lincoln ist tot. Die neu reformierten Vereinigten Staaten gehen noch am Krückstock. Männer und Frauen ziehen in großer Zahl gen Westen, wo sie auf Arbeit hoffen. Denn dort entsteht eines der größten Werke des 19. Jahrhundert: die Eisenbahntrasse quer durchs Land. Auch mehrere Männer ziehen aus unterschiedlichen Motiven gen Westen. Der Südstaatler Cullen Bohannon (Anson Mount) will Rache für die Vergewaltigung und Ermordung seiner Frau durch Soldaten der Union. Der nun freie Sklave Elam Jefferson (Common) kämpft verzweifelt für Respekt in einem Land, das ihm diesen weiter verweigert. Und ein Indianer-Stamm kämpft gegen den Bau der Trasse für das „große eiserne Pferd“ auf ihrem Land und hofft mit brutalen Attacken den weißen Mann vertreiben zu können. Doch am Ende wird die Eisenbahn gebaut werden, die Frage ist nur, was es alle Beteiligten kosten wird.
Cassie Blake (Britt Robertson) ist eine glückliche, normale Teenagerin – bis ihre Mutter bei einem Brand ums Leben kommt. Die Vollwaise zieht zu ihrer Großmutter Jane (Ashley Crow) in die Kleinstadt Chance Harbor, Washington, die ihre Mutter einst überstürzt verlies. Dort scheint jeder mehr über Cassie zu wissen, als sie selbst. Ihre neuen Klassenkameraden wie die überall beliebte Diana (Shelly Henning), deren Freund Adam (Thomas Dekker) oder die rüde Faye (Phoebe Tonkin) weihen Cassie ein: Sie alle stammen aus einer Generation mächtiger Hexen und warten schon lange auf Cassies Rückkehr. Denn gemeinsam bilden sie den „Secret Circle“, einen mächtigen Hexenkreis. Doch Cassie und ihre neuen Freunde ahnen nicht, welche dunklen Mächte wirklich am Werk sind. Und sie ahnt auch nicht, dass der Tod ihrer Mutter vielleicht gar kein Unfall war.