New York in den Sechzigern, das Goldene Zeitalter der Werbung, wo jeder etwas verkauft und nichts ist, wie man es erwartet: Don Draper ist der Beste im Werbegeschäft, doch sein Privatleben macht ihm zu schaffen...
Autor Hank Moody ist ein Schürzenjäger, aber immer noch in seine Ex-Frau Karen verliebt. Blöderweise steht die Hochzeit mit ihrem neuen Freund kurz bevor ...
Spin off zur Arztserie "Greys Anatomy": Dr. Addison Montgomery (Kate Walsh) verlässt das Seattle Grace Hospital und zieht ins sonnige L.A.. Dort trifft sie auf alte Freunde von der Uni und tritt eine Stelle an deren privater Klinik an.
CIA-Agent Michael Westen wird während eines Undercover-Einsatzes in Nigeria von der US-Regierung fallen gelassen und kehrt in seine Heimatstadt zurück um herauszufinden, wer ihn auf die Abschussliste gesetzt hat ...