Das Verschwinden von Donna (Ally Walker) wirft Sheriff Walt (Robert Taylor) komplett aus der Bahn. Seine ruhelose Suche treibt ihn immer weiter in die Welt der Illegalität, in der Grenzen verschwimmen und moralische Entscheidungen keinen Wert haben. Als er eine geheimnisvolle Nachricht erhält, scheinen die Dinge zu eskalieren. Derweil übernimmt Henry (Lou Diamond Phillips) das Ruder im Büro und erhält ein fragwürdiges Angebot, das über seinen weiteren Weg entscheiden wird.