Der indische Freibeuter Sandokan will für seine Familie Rache an den Engländern nehmen. Die britische Journalistin Dora Parker reist derweil nach Indien und möchte einen Artikel über den berühmten Sandokan schreiben.
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Guilford versucht Sandokan für den Tod des Gouverneurs verantwortlich zu machen und auch Dora Parker glaubt seinen Lügen zunächst.
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Guilford versucht Raska unbemerkt Waffen zu verkaufen, während Sandokan und Parker vor den Engländern fliehen müssen.
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Nur noch Parkers Anschuldigungen stehen zwischen James und dem Gouverneurs-Titel. Sandokans Freund Yanez wird erpresst, um Parker ruhig zu stellen.