Als Henry (Jared S. Gilmore) Märchenbücher aus anderen Ländern entdeckt, wo die bekannten Geschichten teils ganz anders erzählt werden, hat er sein Leben in Storybrooke satt und zieht los, um Held seiner eigenen Geschichte zu werden. Seine Chance, sich zu beweisen, kommt früher als gedacht, denn Cinderella (Dania Ramirez), die er auf seiner Reise trifft und in die er sich sofort verliebt, wird zu Unrecht ein Mord angehängt. Regina (Lana Parrilla), die ebenfalls nichts mehr in Storybrooke hält, kommt den beiden zu Hilfe.