Emma (Jennifer Morrison) wurde von einer Vision heimgesucht, in der sie von einem unbekannten Täter erstochen wird. Auf Anraten des inhaftierten Mr. Hyde (Sam Witwer) macht sie sich auf die Suche nach einem Waldorakel, um zu erfahren, was sie tun kann, um ihr sicher scheinendes Schicksal noch abzuwenden. Währenddessen gelangt eine regelrechte Flut von Bürgern des Landes der unerzählten Geschichten nach Storybrooke, weil sie hoffen, dort ihr Happy End zu bekommen. Die böse Königin (Lana Parrilla), Rumpelstilzchen (Robert Carlyle) und Hyde tun alles, um genau das zu verhindern.