Vor 28 Jahren hat die böse Königin (Lana Parrilla) auf der Hochzeit von Prinz Charming (Josh Dallas) und Schneewittchen (Ginnifer Goodwin) einen Fluch ausgesprochen, der die Gäste aus dem Märchenwald an einen Ort ohne Magie und Happy Ends verbannen soll. Nur die frisch geborene Tochter des Prinzenpaars, Emma (Jennifer Morrison), wurde vom Fluch verschont und ist in der Lage, ihn aufzuheben. Doch Emma, die inzwischen in Boston lebt, hat keine Ahnung von ihrem Erbe – bis an ihrem 28. Geburtstag ihr einst zur Adoption freigegebener Sohn Henry (Jared S. Gilmore) vor der Tür steht und darauf besteht, sie müsse eine Prophezeihung erfüllen. Als sie den Jungen zurück in seine Heimat Storybrooke, Maine bringt, erkennt Emma, dass an seiner Geschichte mehr dran ist, als sie zunächst für möglich gehalten hat...