Juliana Crain (Alexa Davalos) hat hohe Ziele: Nichts Geringeres als die endgültige Vernichtung des Reichsmarschalls schwebt ihr vor. Unterdessen schwärmen die Nazis in Scharen durch die Portale, um über andere Welten herzufallen. In der neutralen Zone ist Helen Smith (Chelah Horsdal) derweil voll und ganz damit beschäftigt, ihre Töchter vor den Turbulenzen zu beschützen – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Unterdessen kündigt sich am Horizont eine japanische Widerstandsgruppe an, die alles verändern könnte. Doch auch in den eigenen Gefilden droht die Welt aus den Angeln gehoben zu werden. Denn Chief Inspector Kido (Joel de la Fuente) trägt einen Konflikt aus, welcher das Gesicht des Kaiserreiches radikal verändern könnte.