Carrie Mathison (Claire Danes) hat ihr Leben in der deutschen Hauptstadt Berlin aufgegeben und ist mir ihrer Tochter Franny zurück in die USA gezogen. Die kleine Familie lebt im New Yorker Stadtteil Brooklyn in einem schönen Haus. Doch die Vergangenheit lässt die ehemalige CIA-Agentin einfach nicht los. Sie besucht ihren ehemaligen Kollegen und Freund Peter Quinn (Rupert Friend) regelmäßig im Krankenhaus. Quinn ist verbittert und gezeichnet von den schrecklichen Dingen, die er erleben musste. Carries Besuche scheinen ihn völlig aus der Bahn zu werfen. Carrie, die mittlerweile als Anwältin für muslimische Amerikaner arbeitet, wird gebeten, das Krankenhaus nicht mehr aufzusuchen. Nachdem Quinn sich selbst aus dem Krankenhaus entlässt, zieht er ins Untergeschoss von Carries Haus. Saul Berenson (Mandy Patinkin) und Dar Adal (F. Murray Abraham) stehen vor einer großen Aufgabe. Sie sollen eng mit der zukünftigen Präsidentin Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel) zusammenarbeiten. Doch ihre geheimen Pläne gehen nicht auf...