Um mit der Vergangenheit abzuschließen, hat Carrie Mathison (Claire Danes) die USA verlassen und ist mit ihrer kleinen Tochter Franny in die deutsche Hauptstadt Berlin gezogen. Auch in Sachen Karriere hat sich etwas in ihrem Leben verändert. Sie will mehr Zeit mit Franny und ihrem neuen Freund, Jonas Hollander (Alexander Fehling), verbringen und arbeitet für die Düring Foundation. Die Ex-CIA-Mitarbeiterin soll die Sicherheit der Stiftung gewährleisten und arbeitet eng mit ihrem Chef Otto Düring (Sebastian Koch) zusammen. Als Düring höchstpersönlich in den Libanon reisen will, um dort die Flüchtlingssituation einzuschätzen, fordert er Carrie auf, ihn zu begleiten. Carrie warnt ihren Chef, sie hält die Lage dort zu unsicher und unübersichtlich. Er lässt sich jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen. Carrie sieht sich gezwungen, einen Schritt in ihre Vergangenheit zurück zu gehen und nimmt wieder Kontakt zu Geheimdienstlern auf. Schnell begegnet sie auch Saul Berenson (Mandy Patinkin), mit dem sie verstritten ist. Berenson hat alle Hände voll zu tun. Hacker haben wichtige Informationen der CIA gestohlen und außerdem scheint es Pläne für einen terroristischen Angriff auf Berlin zu geben.