Die CIA-Agentin Carrie Mathison (Claire Danes) und ihr Vorgesetzter Saul Berenson (Mandy Patinkin) arbeiten auf eigene Faust an der Umsetzung eines geheimen Plans. Um die Sache in Gang zu bringen, wird Carrie nach einer vermeintlichen Bloßstellung in eine Klinik für psychiatrische Krankheiten eingewiesen. Ein Schachzug, der dazu führen soll, dass Majid Javadi (Shaun Toub), ein gefragter Geheimdienstler aus dem Iran, auf die Agentin aufmerksam wird. Ziel ist es, Javadi bei einem US-Aufenthalt umzudrehen und ihn als Doppelagent in den Iran zu bringen. Außerdem stellt Carrie fest, dass sie schwanger ist. Berenson hat noch eine andere Aufgabe. Er soll Nicolas Brody (Damian Lewis), der aus der USA geflüchtet ist, nachdem er für ein Attentat auf 200 CIA-Agenten verantwortlich gemacht wurde, in den Iran schicken. Dort soll der ehemalige Marine-Soldat den Anführer der Iranischen Revolutionsgarde töten. Die freigewordene Position soll dann wiederum von Javadi besetzt werden. Danach sollte Brody in Freiheit leben können. Doch der Plan geht nicht auf.