Carrie Mathison (Claire Danes) arbeitet als CIA-Agentin in Langley und versucht den Terroristen-Führer Abu Nazir (Navid Negahban) auszuschalten. Um Nazir zu finden, benötigt sie die Hilfe des ehemaligen Marine-Soldaten Nicholas Brody (Damian Lewis). Brody war acht Jahre lang im Irak gefangen und kennt Nazir gut. Mittlerweile ist Brody in seiner Heimat ein angesehener Mann. Er arbeitet als Kongressabgeordneter und gilt als Anwärter auf die Vizepräsidentschaft. Die Beziehung zu seiner Frau Jessica (Morena Baccarin) und seinen Kindern Chris (Jackson Pace) und Dana Morgan Saylor) ist nach wie vor schwierig. Mit Carrie, die versucht ihn als Doppelagenten zu gewinnen, hat er eine Affäre. Carrie gelingt es, von Brody Informationen über Nazir zu bekommen. Nachdem der Terrorist Vizepräsident Walden (Jamey Sheridan) der USA tötet, wird es immer dringender, den Verbrecher dingfest zu machen. Mit Hilfe von Brody findet die CIA Nazir und kann ihn ausschalten. Als jedoch bei der Beerdigung von Walden eine Autobombe explodiert und ein altes Video von Brody auftaucht, in dem er gesteht, für Nazir gearbeitet zu haben, entsteht der Eindruck, er habe den Anschlag auf die CIA von langer Hand geplant. 200 Mitarbeiter des US-Geheimdienstes sterben bei der Detonation. Brody muss flüchten.