Carrie Mathison (Claire Danes) arbeitet in der Abteilung für den Anti-Terror-Einsatz in der CIA-Zentrale in Langley. Zuvor war sie im Irak stationiert und kennt sich mit Land und Leuten bestens aus. Als der Marine-Soldat Nicholas Brody (Damian Lewis), der seit 2003 als vermisst gilt, im Irak aus einem Versteck befreit wird, wird Carrie schnell auf ihn aufmerksam. Niemand hat damit gerechnet, dass Brody nach acht Jahren noch leben könnte. Sogar seine Frau Jessica (Morena Baccarin) und die gemeinsamen Kinder Chris (Jackson Pace) und Dana (Morgan Saylor) haben ein neues Leben begonnen. Jessica und Brodys Freund Mike (Diego Klattenhoff) haben mittlerweile eine Beziehung. Das Leben der kleinen Familie gerät abermals außer Kontrolle, als Jessica erfährt, dass ihr Mann gefunden wurde. Sie trennt sich von Mike und versucht wieder zur liebenden Ehefrau zu werden, obwohl Brody ihr sehr fremd geworden ist. Doch nicht nur Jessica ist sich nicht sicher, was aus dem Marine-Soldaten in der langen Zeit der Gefangenschaft geworden ist. Als Carrie aus geheimen Quellen erfährt, dass ein amerikanischer Soldat im Irak umgedreht wurde und für den Terroristen Abu Nazir arbeiten soll, ist sie sich zunächst sicher, dass es sich dabei um Brody handeln könnte. Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln und kommt Brody so sehr schnell nahe. Näher als sie eigentlich geplant hatte…