Für Rick Grimes (Andrew Lincoln) und seine Gruppe naht Hoffnung. Nachdem ihr letzter Zufluchtsort keinen Schutz vor den „Beißern“ mehr bieten konnte, scheint der Bahnhof Terminus eine neue Chance auf Sicherheit zu bieten. Schon bei der Ankunft wird diese allerdings zerstört: Der Bahnhof ist bereits in der Hand der „Termiten“, die die Neuankömmlinge mit einer wilden Schießerei begrüßen und Rick und seine Leute in einem Eisenbahnwaggon einsperren. Die Pläne der Gruppe sind undurchsichtig, doch Ricks Wille zum Überleben ist ungebrochen.