Die Lage spitzt sich zu. Zwar konnten Rick (Andrew Lincoln), Daryl (Norman Reedus) und Michonne (Danai Gurira) mit Hilfe der Gefangenen aus Woodbury entkommen, doch ihre Situation verbessert sich nicht. Die „Beißer“ wüten vor den Gefängnismauern, Essensvorräte schwinden durch die Neuzugänge immer schneller und die Munitionsreserven neigen sich dem Ende. Die Abwehr des drohenden Vergeltungsangriffs vom „Governor“ (David Morrissey) scheint aussichtslos. Doch auch in den eigenen Reihen droht Ärger: Wird Andrea (Laurie Holden) aus Liebe zum „Governor“ zur Verräterin?