CIA-Rekrutin Annie Walker (Piper Perabo) wird einen Monat vor Abschluss ihrer Ausbildung überraschend ins CIA-Hauptquartier beordert. Ihr Training übernimmt fortan der blinde Technikexperte Auggie (Christopher Gorham). Doch Annie bleibt nicht viel Zeit, bis ihre Vorgesetzte in der DTP (Domestic Protection Division), Joan Canpbell (Kari Matchett), ihr den ersten Auftrag zuteilt. Gerade Annies besondere Sprachbegabung kommt der Anfängerin dabei zugute, sie soll nämlich Informationen mit einem russischen Deserteur austauschen. Aber dann entpuppt sich gleich ihre erste Mission sich als bedeutend kniffliger als zunächst angenommen…
S01E02 - Walter's Walk
S01E03 - South Bound Suarez
Annie muss einen Mutter und ihren Sohn beschützen, nachdem der Sohn eine verschlüsselte IRA-Nachricht entdeckt hat.
S01E04 - No Quarter
Annie nimmt einen College-Studenten ins Visier, um an Informationen über einen korrupten Regierungsbeamten in Venezuela zu bekommen. Doch als ein anderer Agent ermordet wird, verkompliziert sich die Situation.
S01E05 - In the Light
Annie braucht Auggies Hilfe, um von Zürich zu kommen dort. Sie ist in der Schweiz mit einem wenig vertrauenswürdigen Mossad-Agenten gestrandet. Joan und Arthur verdächtigen unteressen Auggie, das Leck in der CIA zu sein.
S01E06 - Houses of the Holy
Als man von einer in Kürze zu erwartenden Lieferung des sudanesischen Waffendealers Hasaan Waleed erfährt, soll Annie den früheren CIA-Agenten Christopher McAuley zur Zusammenarbeit bewegen, denn er weiß höchstwahrscheinlich, wie man Waleed finden kann. Allerdings zeigen überraschend auch andere Parteien großes Interesse an dem Fall, unter anderem der frühere Direktor Henry Wilcos und - aus unbekannten Gründen - Ben Mercer...
S01E07 - Communication Breakdown
Annie muss ein mögliches nationales Sicherheitsleck untersuchen, dessen Ursprung beim Senatskommittee für Geheimdienste liegt. Annie befürchtet, dass ihr Schwager ihre Schwester betrügt....