Die TARDIS bringt den Doctor (Peter Capaldi) auf die Spur eines gigantischen Dinosauriers, der im London der Vergangenheit die Bewohnerinnen und Bewohner in Angst versetzt. Um die Geschehnisse ins Lot zu bringen, muss der Doctor auf die Hilfe von Clara (Jenna Coleman) setzen. Allerdings erkennt sie ihren alten Freund in der neuen Gestalt nicht wieder. Auch in der Zukunft wird die Hilfe des Doctors bitter benötigt: Eine mysteriöse Organisation ruft zum Sterben auf und droht, damit Erfolg zu haben.