Die Sirene Sibyl (Nathalie Kelley) hat Damon (Ian Somerhalder) und Enzo St. John (Michael Malarkey) in ihre Gewalt gebracht. Während die beiden nach einem Weg suchen, sich ihrem Einfluss zu entziehen, erfahren sie, dass Sibyl und ihre Schwester Seline (Kristen Gutoskie) einst einen Pakt mit Arcadius (Wolé Parks) eingegangen sind und ihm fortwährend böse Menschenseelen zuspielen müssen. Doch Seline glaubt, einen Ausweg gefunden zu haben. Sie plant, Arcadius statt ihrer selbst Alarics (Matt Davis) Kinder anzubieten...