Callen (Chris O'Donnell) gerät mit Hetty (Linda Hunt) aneinander, als er glaubt, sie würde Inforamtionen über seine Vergangenheit vor ihm verbergen. Bei Sam (LL Cool J) herrscht ebenfalls dicke Luft, als er in einem brisanten Fall ermittelt und dabei enge Verstrickungen in die eigenen Reihen aufdeckt. Die Stimmung im Team verschlechtert sich zudem, als eine Mission zum Schutze eines Agenten im Undercover-Einsatz fehlschlägt und die Kollegen sich einzeln für ihre Taten verantworten müssen.