Auf das NCIS-Team wartet eine neue Führung: Nell (Renée Felice Smith) übernimmt zeitweise das Kommando, während Hetty (Linda Hunt) außerhalb von L.A. eine geheime Mission verfolgt. Zuwachs bekommt das Team zudem von ihrem neuen Kollegen Devin (Caleb Castille), der bei den Ermittlungen unterstützen soll. Callen (Chris O'Donnell) muss sich derweil einem scheinbaren Komplott behaupten, das ihn als russischen Spion einstufen will. Gemeinsam mit seinem Team muss er die Falschaussagen widerlegen und seinen Kopf retten.