Das Special Project Team bekommt zunehmend Probleme mit einem mexikanischen Kartell. Nur schwer verletzt entkommen sie einem Raketenanschlag und wenig später gerät Shay Mosley (Nia Long) ins Visier eines Auftragsmörders. Doch das ist längst nicht die einzige Sorge von G. Callen (Chris O'Donnell), Sam Hanna (LL Cool J), Kensi Blye (Daniela Ruah), Marty Deeks (Eric Christian Olsen), Nell Jones (Renée Felice Smith) und Henrietta Lange (Linda Hunt). Unter anderem werden sie beauftragt, einen saudischen Prinzen beschützen, der ausgerechnet von einer alten Bekannten verfolgt wird: Joelle Taylor (Elizabeth Bogush).