Um mehr über seine Vergangenheit herauszufinden, lässt sich G. Callen auf einen Handel mit dem Kriminellen Anatoli Kirkin (Ravil Isyanov) ein. Er soll in eine Villa einbrechen und dort ein bestimmtes Gemälde stehlen...
Als sein Partner Sam Hanna (LL Cool J) von Callens zunehmend verzweifelten Alleingängen erfährt, droht die Freundschaft der beiden daran zu zerbrechen. Und auch die Beziehung zu Joelle Taylor (Elizabeth Bogush) aufrecht zu erhalten, gestaltet sich immer schwieriger für Callen. Doch dann bietet sich ihm die Möglichkeit, in Russland seinen leiblichen Vater zu treffen...