Ross (David Schwimmer) hat seine Beziehung mit Bonnie beendet, um zu Rachel (Jennifer Aniston) zurückzukehren. Doch Rachel stellt ein Bedingung. Ross soll die volle Verantwortung für das Scheitern ihrer vorherigen Liaison übernehmen. Phoebe (Lisa Kudrow) lernt endlich ihre biologische Mutter kennen, ist allerdings schwer enttäuscht. Währenddessen haben Joey (Matt LeBlanc) und Chandler (Matthew Perry) ein Problem: Sie beide haben Gefühle für dieselbe Frau. Wird ihr Streit um Kathy (Paget Brewster) ihre Freundschaft zunichtemachen?