Nach Alex Blakes (Jeanne Tripplehorn) Kündigung nimmt die Agentin Kate Callahan (Kate (Jennifer Love Hewitt)) ihren Platz ein. Sie findet sich wesentlich schneller im Team zurecht als ihre Vorgängerin und bringt wertvolle Erfahrung mit. Die kommt unter anderem zum Tragen, als die BAU-Einheit gegen einen Frauenmörder, einen Flugzeugterroristen und einen perfiden Elternkiller ermittelt.
David Rossi (Joe Mantegna) begegnet unvorhergesehen seiner Tochter Joe Struthers (Amber Stevens), von deren Existenz er bis dato keine Ahnung hat. Während er sich ihr langsam annähert, muss er sich auch um Hotch (Thomas Gibson) kümmern, der die Trennung von Beth (Bellamy Young) alles andere als gut verkraftet...