Um seinen Sohn Dean (Jensen Ackles), dessen Leben nach einem schweren Autounfall am seidenen Faden hängt, zu retten, schließt John Eric Winchester (Jeffrey Dean Morgan) einen Pakt mit dem Dämon, den er jahrelang gejagt hat: Sein Leben und der wertvolle Revolver von Samuel Colt gegen das seines Sohnes. In Dean und Sam (Jared Padalecki) schürt das die Rachegelüste gegen das gelbäugige Wesen nur weiter – sie denken gar nicht daran, die Jagd aufzugeben. Dabei kommen sie den Plänen des Dämons auf die Spur, eine gefährliche Armee zu rekrutieren...