Gemeinsam mit dem Vampir Benny Lafitte (Ty Olsson) entkommt Dean (Jensen Ackles) dem Fegefeuer. Nachdem sie Sam (Jared Padalecki) aufgespürt haben, gehen sie dem Hinweis auf einen Zauberspruch nach, der es ermöglichen soll, die Tore der Hölle auf ewig zu versiegeln. Weil Sam Benny misstraut, gerät die Beziehung zwischen den Brüdern zunehmend angespannter.
Unterdessen kommt dank der Hilfe des Engels Naomi (Amanda Tapping) schließlich auch Castiel (Misha Collins) aus dem Fegefeuer frei – allerdings zu einem hohen Preis: Fortan muss er Naomi dienen und dazu gehört auch, Sam und Dean auszuspionieren.