Mithilfe aus dem Fegefeuer geholter Seelen erringt Castiel (Misha Collins) große Macht, erklärt sich zum neuen Gott und geht mit rigider Hand gegen Ketzer vor. Allerdings merkt er schon bald, dass ihm ein großer Fehler unterlaufen ist: Mit den Seelen hat er auch Leviathane aus dem fegefeuer befreit, die immer öfter von ihm Besitz ergreifen und ihn zu unberechenbaren Gewaltausbrüchen veranlassen. Gemeinsam mit Bobby (Jim Beaver) und Dean (Jensen Ackles) versucht er, dem Problem Herr zu werden. Sam (Jared Padalecki) droht dem Wahnsinn zu verfallen, als die Erinnerungen an seine Zeit in der Hölle mit aller Macht in sein Bewusstsein drängen.