Die 20-jährige Toni Schmidt (Mercedes Müller) ist von ihrer Sprachreise aus London zurückgekehrt und schafft es, sich einen Job als Fremdsprachensekretärin bei der Gehlen Organisation zu erwerben, der Vorläufer-Organisation des Bundesnachrichtendienstes. Doch ihre Arbeit wird nicht so bleiben, wie bisher gedacht. Otto John (Sebastian Blomberg) setzt seinen Agenten Wolfgang Berns (Max Riemelt) auf Toni an, um sie als Spionin zu gewinnen, da er vermutet, dass ihr Chef Reinhard Gehlen (Martin Wuttke) Altnazis unterstützt. Toni gerät schnell zwischen die Fronten zweier Geheimdienste und entdeckt zudem dunkle Geheimnisse in ihrer eigenen Familie.