Die 48-jährige Simone Clark (Niecy Nash) braucht einen Neuanfang: Sie hängt ihre Karriere im Bildungswesen an den Nagel und heuert kurzerhand als Auszubildene beim FBI an. Schon lange hegt sie den Traum, beim FBI zu arbeiten, doch kann sie trotz ihres Alters das toughe Ausbildungsprogramm durchstehen? Um den Spezialagenten Matthew Garza (Felix Solis) zu überzeugen, Teil seines Teams werden zu dürfen, muss Simone ihr gesamtes Können unter Beweis stellen. Die ersten Fälle lassen nicht lange auf sich warten …