Ein religiöses Killerduo (Edward James Olmos und Colin Hanks) hält die Polizei von Miami auf Trab. Während die brutale Schneise aus Fanatismus und okkulten Ritualen immer blutigere Kreise zieht, muss in den eigenen Reihen des Police Departements eine neue Führung gesucht werden. Debra (Jennifer Carpenter), die bereits zum Medienstar aufgestiegen ist, erhält den Posten und lässt den eigentlichen Anwärter Batista (David Zayas) alt aussehen. Und schließlich erhalten Dexter (Michael C. Hall) und sein düsteres Geheimnis einen unverhofften Mitwisser...