Frasier Crane (Kelsey Grammer) erlebt einen bedeutenden neuen Lebensabschnitt, als er nach Boston zurückkehrt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen, lang gehegte Träume zu verwirklichen und zugleich seine alten Wurzeln zu erkunden. Während er neue Bekanntschaften schließt, holt ihn auch die Vergangenheit immer wieder ein. Als er eines Tages beschließt nach Seattle zu reisen, um dort Dr. Crane und den Radiosender KACL zu besuchen, wo er einst als Radio-Psychologe seine Karriere begann und zahlreiche Hörer mit seinen Ratschlägen begleitete. Dieser Besuch markiert eine Rückkehr zu seinen Anfängen und weckt nostalgische und längst vergessen geglaubte Erinnerungen.