Im Jahr 1998 leitet Madame Rose (Ruby Lin) ein japanisch-inspiriertes Etablissement im Rotlichtbezirk der taiwanesischen Hauptstadt Taipei. Hier leisten attraktive Hostessen den wohlhabenden Kunden Gesellschaft, lachen über deren Witze und sorgen dafür, dass deren Gläser immer voll sind. Sexuelle Dienstleistungen werden jedoch nicht angeboten. Eine von Roses Angestellten ist schwer verschuldet und wird von gewaltbereiten Männern heimgesucht. Als sich die Chefin einmischt, wird auch sie eines Nachts von den Geldeintreibern bedroht. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, bei der Rose ihren Angreifer verletzt und dieser im Gegenzug Roses Geldbörse klaut. Drei Monate später findet ein Polizist namens Wen-cheng (Tony Yang) eine Leiche in einem Wald. Das wichtigste Beweisstück am Tatort: Eine Visitenkarte von Roses Nachtclub, die eine Verbindung zu den Ereignissen von damals herzustellen scheint.