Der mächtige Dämon Terrorblade (Stimme im Original: J.B. Blanc) hat beinahe alle Elderwurm-Seelen der Welt in sich aufgenommen. Nur die, die sich im Körper von Drachenritter Davion (Yur Lowenthal) befindet, fehlt im noch. Davion kämpft allerdings immer noch damit, seine neugefundenen Kräfte zu kontrollieren. Im bleibt nicht viel Zeit, denn Göttin Selemene ist nicht mehr und die Schlacht um das Schicksal der Welt immer näher. Die Kräfte des Drachenbluts werden nun mehr gebraucht als jemals zuvor.