Pedro (Gabriel Leone) ist ein Junge aus der Mittelschicht Rio de Janeiros. Schon im frühen Alter kommt er mit Kokain in Berührung und wird zum Anführer einen berühmt-berüchtigten Drogen-Gang, die die Klatschblätter von Rio beherrschen. Während Pedro den kriminellen Weg einschlug, ist sein Vater Victor Dantas (Flávio Tolezani) Teil einer Geheimdiensteinheit der brasilianischen Polizei. Die gegensätzlichen Leben des Vater-Sohn-Gespanns kreuzen sich im anhaltenden Drogenkrieg und bringen die Grenzen zwischen Richtig und Falsch zum Verschwimmen.