In den Räumlichkeiten der renommierten Modedesignerin Kristina Vogl (Lisa Marie Potthoff) wird die Leiche einer jungen Näherin entdeckt. Zunächst gibt es keine offensichtlichen Hinweise auf ein Verbrechen. Doch die Obduktion offenbart Schreckliches: Die Frau wurde mit einer Hutnadel durch den Nacken ins Gehirn getötet. Inspektor Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) zeigt sich besonders betroffen, da die Tat während eines Liebesakts begangen worden zu sein scheint. Kurz darauf wird bekannt, dass eine Blumenverkäuferin auf identische Weise ums Leben kam. Ein mysteriöser Täter nimmt per Brief Kontakt zum Neurologen und Freud-Schüler Dr. Max Liebermann (Matthew Beard) auf. Offenbar sind sich die beiden bereits in der Vergangenheit begegnet. Max lässt sich auf ein riskantes Katz-und-Maus-Spiel ein. Bald folgt ein weiterer Mord im Haus von Kristina Vogl, der neue Fragen aufwirft und die Ermittlungen in eine unerwartete Richtung lenkt.