Der in einem Waisenhaus aufgewachsene Gefängnisarzt Joseph Guillotin (Amir El Kacem) wird zur Untersuchung des Mordverdächtigen Oka (Doudou Masta) gerufen, nachdem in der Region mehrere Menschen verschwunden sind – und stellt fest, dass dieser den Mord nicht begangen haben kann. Doch seine Einwände will niemand hören, es scheint als sei es der Wille der Obrigkeit, dass Oka um jeden Preis sterben muss. Soll etwas vertuscht werden? Joseph beginnt nachzuforschen und stößt zusammen mit der Wäscherin Katell (Isabel Aimé González-Sola) auf eine infektiöse Krankheit, die das Blut ihrer Opfer blau färbt und sie extrem aggressiv macht. Derweil wird die kleine Schwester der Aristokratin Elise de Montargis (Marilou Aussilloux) von schrecklichen Albträumen und Visionen geplagt. Zunächst ahnt niemand, dass all das zusammenhängt – und vor den Toren der Stadt geht das Morden weiter…