Fraser Wilson (Jack Dylan Grazer) zieht mit seiner Mutter Colonel Sarah Wilson (Chloë Sevigny) auf die Militärbasis in Italien. Als amerikanische Soldatin übernimmt Sarah einen neuen Posten im Ausland, was für Teenager Fraser der Beginn einer neuen Situation ist. Keine Freunde, unbekannte Gesichter und niemanden, dem er sich anvertrauen kann. Die Hürden der Pubertät muss er alleine meistern. Als er Caitlin (Jordan Kristine Seamón) kennenlernt, trifft er auf jemanden, der sich ähnlich fühlt und der seine Probleme versteht. Dabei hadert Caitlin mit ihren eigenen Sorgen: Ihr Leben als Mädchen fühlt sich nicht richtig an, weswegen sie in ihrer Identität als Harper Schutz und Sicherheit sucht.