Felix Gallardo (Diego Luna) hat große Pläne. Er will ein gigantisches Drogenimperium in Mexiko aufbauen und will dafür möglichst viele Dealer rekrutieren, um sie in einem riesigen Kartell zu sammeln. Doch natürlich hat er auch Gegner. Allen voran der DEA-Agent Kiki Camarena (Michael Peña), der mit seiner Familie aus Kalifornien nach Guadalajara zieht und dort einen neuen Posten übernehmen soll. Was auf ihn zukommt, ahnt er noch nicht. Eigentlich hat er viel Erfahrungen, doch Gallardos Machenschaften sind auch für ihn ziemlich bedrohlich. Trotzdem stürzt er sich auf die Aufgaben und setzt alle Hebel in Bewegung, um das große Kartell zu stoppen. Dabei gerät nicht nur sein eigenes Leben in Gefahr.