Für Umweltpolizist Eric (Marco Pigossi) scheint es ein unschöner aber normaler Einsatz zu werden. Als ein toter Delfin an den Strand von Rio de Janeiro gespült wird, glaubt der Polizist an das Werk von Umweltsündern. Doch die Ermittlungen nehmen einen ungewohnten Verlauf, als sich die ersten mysteriösen Vorfälle ereignen. Eric taucht in eine unbekannte Welt ein, die parallel zu unserem Universum existiert. Angeführt von Fabelwesen und Kreaturen aus der Folklore Brasiliens, lebten die Wesen bisher im Verborgenen.