Will Chase (Scott Foley) ist ein engagierter CIA-Agent, bekommt privat sein Leben allerdings nicht so perfekt auf die Reihe. Nach einer Trennung stürzt er sich in die Arbeit und bildet mit der CIA-Agentin Frankie Trowbridge (Lauren Cohan) ein Team. Die beiden sollen die nationale Sicherheit gewährleisten und mit einem Team aus Spionen hin und wieder auch die gesamte Welt retten. Wenn allerdings die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht wäre, wäre alles einfacher...