Der Kampf um sein Viertel hält Bumpy (Forest Whitaker) weiterhin auf Trab. Mit allen Mitteln versucht er, seine Gegner gegeneinander auszuspielen und sich seine Vormachtstellung in Harlem zu sichern. Selbst das Heroingeschäft, das er verteufelte, scheint ihn mit seinen lukrativen Gewinnen zu locken. Seine Freundschaft zu Malcolm (Nigel Thatch) wird derweil auf eine harte Probe gestellt, da sich der Politiker auf einen Kurs festlegen muss: Friedvolle Demonstrationen oder radikaler Protest? Der Konflikt zwischen Bumpy und Malcolm wird zur unüberbrückbaren Differenz.