In der australischen Kleinstadt Gideon wird eine Leiche ohne Kopf gefunden und führt den Polizisten Jay (Aaron Pedersen) und die dort lebende Polizistin Fran (Jada Alberts) in das australische Drogenmilieu. Doch die Ermittlungen laufen nicht gut an. Ein erster Verdächtiger muss, wieder laufen gelassen werden, nachdem ein reicher Geschäftsmann für ihn Kaution stellt. Auch privat gerät Jay in eine andere Art von Konflikt. Seine Ex-Frau Mary lebt mit einem neuen Mann zusammen, der selbst einmal Polizist war und nicht derjenige ist, der er vorgibt zu sein.