Mit Beginn der 1990er-Jahre beginnt sich die Ballroom-Szene um Blanca (MJ Rodriguez) zu verändern. Nicht nur die Musik und die Tänze zeigen sich moderner, auch die Gesellschaft entwickelt sich – jedoch nicht zwangsläufig zum Guten. Während Blanca mit einem Immobilienhai aneinandergerät und sich mit gesundheitlichen Problemen befassen muss, sieht sich die Szene mit dem Tod eines Mitgliedes konfrontiert. AIDS hat die Szene weiterhin im Griff und sorgt für schwierige Zeiten, in denen Zusammenhalt und Support wichtiger denn sind.