Für Chip (Zach Galifianakis) eröffnen sich neue Chancen, als er eine Anstellung an einer Grundschule erhält. Zwar mangelt es ihm weiterhin an der nötigen Motivation, doch ihm bleibt keine andere Chance als zu beweisen, dass er die Dinge selbst in die Hand nehmen kann. Der Neubeginn in Kettleman City bringt gleichfalls neue Optionen für seinen Traumberuf: Als Clown soll er auf Kindergeburtstagen für Unterhaltung sorgen. Allerdings sind die Buchungen alles andere als befriedigend für seine künstlerischen Ansprüche.