Jimmy (Bob Odenkirk) darf ein Jahr lang nicht als Anwalt praktizieren und leidet nach Chucks (Michael McKean) Tod unter extremen Stimmungsschwankungen. Einzig die Aussicht, nach Rückgewinnung seiner Lizenz gemeinsam mit Kim eine eigene Kanzlei zu eröffnen, macht ihm Hoffnung. Als die jedoch ein Jobangebot von Schweikart & Cokely bekommt, steht die Beziehung der beiden auf Messers Schneide.
Gus (Giancarlo Esposito) beauftragt Mike, den Bau eines riesigen Untergrund-Chemielabors zu beaufsichtigen. Der engagiert dafür den deutschen Ingenieur Werner Ziegler (Rainer Bock), dessen Team nach einigen Produktionsverzögerungen aufmuckt...